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中国制造拉开工业互联网序幕

发布时间:2019-08-15 16:44:46

  正待国务院审批, 互联+ 战略助力中国制造业升级。据中国电子报,工信部部长 首次公开披露中国制造2025制定情况。规划认为,完成中国从制造业大国向制造业强国的转变需要 0年时间, 中国制造2025 是第一个10年的行动纲领。该规划主要内容是:第一是强调创新驱动,第二是质量为先,第三是绿色发展,第四是结构优化,第五是人才为本;通过实施该规划,使中国制造业进入全球制造业的第二方阵,为后两步走奠定好的基础。 中国制造2025 和2015年政府工作报告提出的 互联+ 战略一脉相承。我们认为, 互联+ 是两化融合的升级版,是将互联作为当前信息化的核心,推动移动互联、云计算、大数据、物联等与现代制造业结合,推动 中国制造 走向 中国智造 。据GE测算,应用后,企业的效率会提高大约20%,成本可以下降20%,节能减排可以下降10%左右。

  通信络 助力中国在工业互联革命中走在世界前列。

  近期FDD牌照发放,将促进中国4G的快速建设和成熟。我们认为,成熟的4G甚至未来的5G络是物联或者工业互联发展的基础设施条件。参考美国发展的经验,4G的成熟将成为新技术、新模式崛起的前提,工业互联、云计算机会凸显。而在此次两会中,对工业互联的多次提及也表明政府将引导互联IT技术与工业的深度融合,通信作为中国信息技术的 名片 ,将成为新一轮变革的领头羊。

  重点推荐光环新、中恒电气、佳讯飞鸿、东土科技、东方国信、键桥通讯。我们从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会,继续维持对 佳中国土 组合的推荐,考虑到在利好政策推动下,板块将逐步扩大,新增对光环新的推荐,逻辑如下:光环新(借助云计算虚拟化实现战略升级)、中恒电气(能源互联的最大受益者)、佳讯飞鸿(立足指挥调度系统和防灾传感络,布局工业数据分析)、东土科技(并布局机器数据分析)、东方国信(从事电信大数据并布局钢铁冶金行业信息化)、键桥通讯(从事RFID电子车牌业务切入车联)。另外,远望谷、东软载波也将充分受益。

  催化剂:国家出台工业互联发展政策;工业互联行业标准确定。

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